Ausblick 2025 und Woche 1

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Kurze Übersicht

• Was bringt die Woche 1?
  Wichtige wirtschaftliche Daten wie Chicago PMI, S&P/Case-Shiller Home Price Index und ISM Manufacturing PMI stehen an.

• Wöchentlicher Marktrückblick:
  Ein vorsichtiger Abschluss von 2024 mit Fokus auf hawkish geprägte Signale der Fed und gemischte Wirtschaftsdaten.

• Ausblick auf 2025:
  Globale Wirtschaftserholung, Kryptomarkttrends und technologische Innovationen prägen das kommende Jahr.

Was bringt die Woche 1?

Montag, 30. Dezember:

• Chicago PMI 📊
  Der Chicago PMI wird bei 42,8 erwartet, was auf eine Kontraktion der Fertigungsaktivitäten hinweist. Überraschungen nach oben könnten auf eine Verbesserung der Geschäftsstimmung hindeuten, jedoch deutet der Wert unter 50 auf anhaltende Herausforderungen im Sektor hin.

Dienstag, 31. Dezember:

• S&P/Case-Shiller Home Price Index 🏠
  Das jährliche Wachstum der Immobilienpreise für Oktober wird mit 4,1% erwartet, eine leichte Abschwächung im Vergleich zu den Vormonaten. Diese Daten bieten Einblicke in die Widerstandsfähigkeit des Immobilienmarktes angesichts der hohen Hypothekenzinsen.

Mittwoch, 1. Januar:

• Neujahr 🎉
  Die Märkte sind geschlossen, während die Welt den Beginn des Jahres 2025 feiert.

Donnerstag, 2. Januar:

• Initial Jobless Claims 📉
  Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung werden bei 223.000 erwartet, was auf eine anhaltende Stabilität am Arbeitsmarkt hinweist. Unerwartete Veränderungen könnten die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Dynamik beeinflussen.

• S&P Global Manufacturing PMI Final 🏭
  Der finale PMI-Wert für Dezember wird auf 48,3 geschätzt. Obwohl dies auf eine Kontraktion hinweist, könnte eine positive Revision auf eine Entspannung der Belastungen im verarbeitenden Gewerbe hindeuten.

Freitag, 3. Januar:

• ISM Manufacturing PMI 📊
  Der ISM Manufacturing PMI wird ebenfalls mit 48,3 erwartet, ähnlich wie der S&P PMI. Dieser Indikator wird weitere Klarheit über Trends im verarbeitenden Gewerbe zu Beginn des neuen Jahres liefern.

Wöchentlicher Marktrückblick

Die letzte Woche des Jahres 2024 endete vorsichtig, da die Märkte auf hawkish geprägte Töne der Federal Reserve und gemischte Wirtschaftsdaten reagierten.

Der Arbeitsmarkt blieb stabil, wobei die Arbeitslosenanträge unter den Erwartungen lagen und weiterhin Stärke signalisierten. Allerdings zeigten die Daten zum Manifacturing anhaltende Schwächen, was die Herausforderungen hoher Finanzierungskosten widerspiegelt.

Die Märkte blieben während der verkürzten Handelswoche relativ ruhig, doch die Anleger blicken optimistisch auf 2025 und hoffen auf klarere Signale von der Fed sowie verbesserte makroökonomische Bedingungen.

Dein Ausblick auf 2025: Zentrale Themen und Trends

2025 steht vor der Tür, und die weltweiten Märkte, wirtschaftspolitischen Entscheidungen und technologischen Innovationen werden das Jahr prägen. Hier bekommst du einen Überblick über die wichtigsten Themen, Chancen und Risiken, die dich im kommenden Jahr erwarten.

Globale Wirtschaftsperspektive

Erholung und Wachstum

2025 könnte ein Jahr des wirtschaftlichen Aufschwungs werden. Lieferketten erholen sich, die Verbrauchernachfrage steigt, und unterstützende staatliche Massnahmen dürften das globale Wirtschaftswachstum stärken. Die Highlights:

• Weltweite Wachstumschancen: Experten erwarten ein synchronisiertes Wachstum in Industrie- und Schwellenländern, angetrieben durch technologische Fortschritte, steigende Produktion und nachholende Konsumausgaben.

• Regionale Wachstumsführer: Besonders die Eurozone und asiatische Schwellenländer könnten durch Infrastrukturprojekte und Reformen eine wichtige Rolle spielen.

Risiken, die du im Blick haben solltest

Trotz der positiven Aussichten gibt es Herausforderungen, die das Wachstum ausbremsen könnten:

• Anhaltende Inflation in manchen Regionen.

• Hohe Zinsen, die Schuldenprobleme verstärken könnten.

• Handelskonflikte, besonders zwischen den USA und China.

US-Notenbank und Geldpolitik

Zinsentwicklung

Die Federal Reserve bleibt 2025 vorsichtig. Nach den Zinssenkungen 2024 wird ein langsameres Tempo bei weiteren Senkungen erwartet:

• Zwei Zinssenkungen geplant: Die Leitzinsen sollen schrittweise gesenkt werden, abhängig von Inflation und der wirtschaftlichen Lage.

• Inflation im Fokus: Die Kerninflation bleibt wahrscheinlich über 2 %, was eine genaue Überwachung durch die Fed erforderlich macht.

Auswirkungen auf die Märkte

• Aktienmärkte: Weniger aggressive Zinssenkungen könnten kurzfristige Rallyes dämpfen, aber langfristig für Stabilität sorgen.

• Anleihen: Hohe Renditen bieten Chancen für Anleger, die auf regelmässiges Einkommen setzen.

Trends im Kryptowährungsmarkt

Bitcoin und andere Kryptowährungen

Bitcoin bleibt 2025 ein spannendes Thema, getrieben durch institutionelle Akzeptanz und das nächste Halving:

• Kursprognose: Experten sehen Bitcoin möglicherweise bei 150.000 Dollar, unterstützt durch begrenzte Verfügbarkeit und steigende Nutzung.

• Volatilitätsrisiken: Regulierungsdruck und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft könnten für Kursschwankungen sorgen.

Altcoins und DeFi

• Wachstum im DeFi-Bereich: Dezentrale Finanzsysteme entwickeln sich weiter, vor allem durch Altcoins, die reale Werte wie Immobilien digital abbilden.

• Institutionelles Interesse: Grosse Investoren engagieren sich zunehmend in Altcoin-Ökosystemen, was die Glaubwürdigkeit und Liquidität stärkt.

Regulierung

• Mehr Klarheit: Länder wie die USA, die EU und Japan arbeiten an neuen Kryptoregeln. Diese können Vertrauen schaffen, aber auch Einschränkungen mit sich bringen.

• Auswirkungen auf den Markt: Klare Regeln fördern das Interesse von grossen und kleinen Anlegern, könnten aber kurzfristige Volatilität verstärken.

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Technologie und Innovation

Blockchain und mehr

• Tokenisierte Werte: Die Digitalisierung von Vermögenswerten wie Immobilien oder Finanzprodukten schafft neue Investmentmöglichkeiten.

• Künstliche Intelligenz: Die Kombination aus Blockchain und KI verbessert Prozesse wie Lieferketten und Verträge.

Quantencomputer

• Risiken der Quantenforschung: Fortschritte in der Quantenforschung können Cybersicherheitsrisiken mit sich bringen, eröffnen aber auch neue Möglichkeiten.

Marktchancen

Aktien

• Zukunftssektoren: Technologie, erneuerbare Energien und Gesundheitswesen haben grosses Potenzial.

• Günstige Bewertungen: Industrien und Materialien in Schwellenländern könnten 2025 lohnend sein.

Anleihen und Rohstoffe

• Steigende Renditen: Investment-Grade-Anleihen mit mittlerer Laufzeit könnten attraktive Erträge bieten.

• Gold und Silber: Angesichts geopolitischer Unsicherheiten bleiben sie als sichere Häfen gefragt.

• Energiemärkte: Sowohl erneuerbare als auch traditionelle Energien werden entscheidend bleiben.

Geopolitik

USA-China Beziehungen

Die Spannungen zwischen den beiden Supermächten wirken sich weiterhin auf Handel und Technologie aus. Beobachte diese Entwicklungen:

• Zollverhandlungen.

• Einschränkungen beim Export von Technologie wie Halbleitern.

• Gemeinsame Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels.

Globale Risiken und Kooperationen

• BRICS: Schwellenländer versuchen, sich unabhängiger von westlichen Wirtschaftsmächten zu machen.

• Konflikte: Politische Spannungen in Europa oder dem Nahen Osten könnten Lieferketten stören.

Krypto: Fünf zentrale Themen für 2025

1. Mehr institutionelles Engagement: Grosse Investoren wie Banken oder Fonds verstärken ihr Interesse.

2. Bessere Regulierung: Klare Regeln für mehr Transparenz und Sicherheit.

3. Technologische Fortschritte: Fokus auf Stabilität, Skalierbarkeit und reale Anwendungen.

4. Marktreife: Weniger Schwankungen und stärkere Integration mit traditionellen Märkten.

5. Makroeinflüsse: Wie Zinsen, Inflation und wirtschaftliches Wachstum den Markt beeinflussen.

Fazit

2025 wird ein spannendes Jahr voller Chancen – von Aktien über Anleihen bis hin zu Kryptowährungen. Aber auch Risiken wie Inflation oder geopolitische Spannungen solltest du nicht aus den Augen verlieren. Bleib flexibel und gut informiert, um die Möglichkeiten des Jahres voll auszuschöpfen!

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Auf eine erfolgreiche erste Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.

Beste Grüsse und ein frohes neues Jahr,
dein UpCrypto Team!

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