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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 12?
Die FOMC-Sitzung am Mittwoch steht im Mittelpunkt. Keine Zinsänderung wird erwartet, aber die Aussagen von Powell zur jüngsten Inflationsentwicklung und zu Trumps wirtschaftspolitischen Massnahmen (insbesondere Zölle) werden die Richtung der Märkte bestimmen. Hohe Volatilität ist wahrscheinlich. Zudem beginnt die Nvidia GTC Conference, die für den Tech-Sektor wichtig ist.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die Inflationsdaten der letzten Woche zeigten einen Rückgang, was die Erwartungen für eine Zinssenkung im Juni erhöhte. Allerdings bleibt die Marktunsicherheit hoch, da Trumps wirtschaftliche Massnahmen das Risiko einer Rezession verstärken könnten. Hedgefonds haben Tech-Aktien stark abverkauft, was den Druck auf spekulative Anlagen erhöhte.
Earnings Highlights:
Diese Woche berichten u.a. Tencent Music, Micron Technology und Nike über ihre Ergebnisse. Zudem werden Updates aus der Nvidia GTC Conference erwartet, die neue Entwicklungen in der KI-Industrie präsentieren könnte.
Was bringt die Woche 12?
Montag, 17. März:
NY Empire State Manufacturing Index: -1,9 erwartet. Gibt Aufschluss über die Industrieaktivität in New York.
NAHB Housing Market Index: 43 erwartet. Indikator für die Stimmung in der Bauwirtschaft.
Retail Sales MoM: 0,7% erwartet. Gibt Einblick in das Verbraucherverhalten.
Earnings Reports: Textron Inc. (TXT), Science Applications International Corp. (SAIC), Getty Images Holdings Inc. (GETY).
Dienstag, 18. März:
Building Permits: 1,450 Mio. erwartet. Zeigt die Entwicklung im Immobiliensektor.
Housing Starts: 1,375 Mio. erwartet. Indikator für die Bautätigkeit.
Earnings Reports: KE Holdings Inc. (BEKE), Tencent Music Entertainment Group Inc. (TME), ZTO Express (ZTO), GDS Holdings Ltd. (GDS).
Mittwoch, 19. März:
FOMC und Zinsentscheid: Keine Änderung erwartet. Powells Aussagen zur Inflation und zu Trumps Wirtschaftspolitik werden den Markt stark bewegen. Hohe Volatilität ist zu erwarten.
Earnings Reports: General Mills (GIS), Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (OLLI), Signet Jewelers Ltd. (SIG), Five Below Inc. (FIVE).
Donnerstag, 20. März:
Existing Home Sales: 3,92 Mio. erwartet. Gibt einen Überblick über die Immobiliennachfrage.
Initial Jobless Claims: 224K erwartet. Indikator für den Arbeitsmarkt.
Philadelphia Fed Index: 12,1 erwartet. Misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region.
Earnings Reports: Darden Restaurants Inc. (DRI), FactSet Research Systems Inc. (FDS), Jabil Inc. (JBL), Nike Inc. (NKE), Micron Technology Inc. (MU), FedEx Corp. (FDX), Lennar Corp. (LEN).
Freitag, 21. März:
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten.
Earnings Reports: Carnival Corp. (CCL), NIO Inc. (NIO).
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die vergangene Woche war von erheblicher Volatilität und zunehmender Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt. Trotz eines leichten Rückgangs der Inflation blieben die Sorgen über eine mögliche Rezession bestehen, insbesondere aufgrund der jüngsten handelspolitischen Massnahmen der Trump-Regierung.
Inflationsentwicklung:
Die Verbraucherpreise (CPI) sanken im Februar auf 2,8%, leicht unter den erwarteten 2,9% und deutlich unter den 3,0% des Vormonats. Auch der Core-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschliesst, ging auf 3,1% zurück (erwartet: 3,2%). Diese Daten deuten darauf hin, dass der Inflationsdruck nachlässt, was die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung durch die Federal Reserve verstärkt.
Arbeitsmarkt:
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 220.000 unter den prognostizierten 225.000, was auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Ein starker Arbeitsmarkt könnte jedoch die Fed dazu veranlassen, vorsichtig bei zukünftigen Zinssenkungen zu agieren, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden.
Handelspolitik und Marktreaktionen:
Präsident Trumps aggressive Handelspolitik, einschliesslich der Einführung neuer Zölle, hat die Angst vor einer möglichen Rezession verstärkt. Diese Massnahmen führten zu erhöhter Unsicherheit an den Märkten.
Risk-Off Stimmung auf dem Markt:
Der Fear & Greed Index befindet sich weiterhin im Bereich „Extreme Fear“, was auf eine hohe Marktvorsichtigkeit hindeutet.
Der Michigan Consumer Sentiment Index fiel auf 57,9 (erwartet: 63) und spiegelt damit die zunehmende Besorgnis der Verbraucher wider.
Geopolitische Spannungen und Handelsbeschränkungen tragen zur allgemeinen Marktunsicherheit bei.
Krypto- und Marktausblick für Woche 12
Diese Woche wird von der FOMC-Sitzung am Mittwoch dominiert. Powells Aussagen zur Inflation, Zinspolitik und Trumps Handelspolitik werden entscheidend sein. Die Erwartung ist, dass Powell vorsichtig bleibt und keine sofortige Zinssenkung signalisiert.
Tech-Sektor unter Druck, besonders durch Hedgefonds-Verkäufe. Nvidia GTC könnte jedoch kurzfristig neue Impulse setzen.
Krypto-Markt bleibt volatil, mit Unsicherheiten durch eine starke Risk-Off Stimmung.
Faktoren, die diese Woche den Markt bewegen könnten:
FOMC-Meeting: Falls Powell restriktiv bleibt oder für negative Überraschungen sorgt, könnten riskante Assets weiter fallen.
Nvidia GTC: Falls neue AI-Produkte überzeugen, könnte der Tech-Sektor profitieren.
Trump’s Handelspolitik: Falls weitere Zölle angekündigt werden, könnte die Rezessionsgefahr steigen.
Fazit
Diese Woche könnte für die Märkte richtungsweisend sein. Die FOMC-Sitzung wird zeigen, ob Powell Zinssenkungen wahrscheinlicher macht oder ob die Fed weiter abwartet. Gleichzeitig bleibt Trumps Handelspolitik ein unberechenbarer Faktor.
Key Takeaways:
FOMC-Sitzung im Fokus: Powells Aussagen entscheiden über die kurzfristige Marktrichtung.
Tech-Sektor beobachtet Nvidia GTC: AI-Entwicklungen könnten den Markt bewegen.
Rezessionsängste bleiben: Trumps Zölle könnten globales Wachstum bremsen.
Krypto unter Druck: Regulatorische Risiken und Hedgefonds-Verkäufe belasten den Markt.
Die Märkte stehen vor einer entscheidenden Woche.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein Velaris Trading Team!
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