Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - Ihre Quelle für echte Markteinblicke, kein Fluff, kein Lärm.
Hier ist die Aufschlüsselung des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt die Woche 19?
Nach starken Tech-Ergebnissen und gemischten Makrodaten rückt der Fokus in Woche 19 auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Zinserwartungen sind weitgehend verankert, aber die Frage bleibt: Erkennt Powell die Verbesserung im makroökonomischen Umfeld an – oder bleibt er vorsichtig? Bitcoin testet den Widerstand, Altcoins hinken hinterher.
Wöchentlicher Marktrückblick
Trotz eines -0.3% Rückgangs des US-BIP legten die Märkte in Woche 18 deutlich zu. Der S&P 500 näherte sich der 5700er-Marke, der NASDAQ sprang um 25% seit den April-Tiefs, getragen von starken Tech-Ergebnissen. Der Ölpreis fiel, was auf schwächelnde Nachfrage hindeutet.
Die Inflation entsprach den Erwartungen, und solide Stellenzuwächse (177K) bei stabiler Arbeitslosenquote (4.2%) stützten das "Goldilocks"-Narrativ. Tech führte die Rally an, doch Risiken bleiben: Die Importe stiegen stark vor den drohenden Zöllen, während Containerbuchungen aus China drastisch einbrachen. Ein Handelsdeal wird erwartet – bleibt er aus, könnte die Dynamik kippen. Bitcoin hielt sich nahe 98K mit steigenden ETF-Zuflüssen, doch Gewinnmitnahmen dürften zunehmen.
Earnings Highlights
Palantir (PLTR), BioNTech (BNTX), Vertex Pharma (VRTX), AMD, Arista Networks (ANET), Datadog (DDOG), Electronic Arts (EA), Uber (UBER), Shopify (SHOP), Disney (DIS), DoorDash (DASH), Fortinet (FTNT), Coinbase (COIN) und Cloudflare (NET).
Was bringt die Woche 19?
Montag, 5. Mai
ISM Services PMI: Erwartet bei 50.3 – signalisiert moderates Wachstum.
Earnings: PLTR, BNTX, VRTX, CLX, TSN
Dienstag, 6. Mai
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings: AMD, ANET, DDOG, EA, DUK, MAR
Mittwoch, 7. Mai
FOMC-Zinsentscheid: Erwartet unverändert bei 4.5% – Powells Ton wird entscheidend.
MBA Hypothekenanträge
Earnings: UBER, DIS, SHOP, DASH, FTNT
Donnerstag, 8. Mai
Erstanträge Arbeitslosenhilfe: Erwartet bei 240K – weiterer Blick auf Arbeitsmarkt-Schwäche
Earnings: COIN, NET, COP, LNG
Freitag, 9. Mai
Fed-Reden: Marktbewegend, je nach Tonlage
Earnings: ENB, SLF, PBA, PAA
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte legten stark zu, obwohl das BIP um -0.3% schrumpfte. Der S&P 500 eroberte 5600 zurück, der NASDAQ stieg mehr als 25% seit den April-Tiefs – getrieben von starken Tech-Zahlen (Meta, Microsoft, Amazon, Apple). Gleichzeitig fiel der Ölpreis, was Sorgen über globale Nachfrage auslöste.
Kern-PCE bei 2.6%, Headline bei 2.3% – im Rahmen der Erwartungen. Nonfarm Payrolls lagen mit 177K über den Erwartungen, Arbeitslosenquote stabil bei 4.2%.
Tech dominiert, doch Risiken steigen: Firmen importieren vor Zöllen, was das BIP verzerrt. Chinesische Containerbuchungen stürzen um fast 50% ab. Der Markt preist ein Handelsabkommen ein. Bleibt es aus, droht eine Korrektur.
Bitcoin bleibt über der Unterstützung, stösst aber bei 98K auf Widerstand. Dominanz steigt, ETF-Zuflüsse nehmen zu – doch viele sitzen auf Gewinnen, Gewinnmitnahmen wahrscheinlich. Altcoins zeigen relative Schwäche.
Fazit: Starke Earnings und Hoffnungen auf politische Lösungen treiben die Rally. Bleiben klare Fortschritte aus, bleibt das Risiko hoch. Sei strategisch, nimm Gewinne mit, jage keinen Preisen hinterher.
Krypto- und Marktausblick für Woche 19
Alle Augen auf Powell. Mit stabiler Inflation und solider Jobdynamik könnte die Fed Optimismus zeigen – oder an ihrem vorsichtigen Kurs festhalten. Der Handelskonflikt bleibt der grösste Unsicherheitsfaktor: Der Markt preist Entspannung ein, doch es fehlt ein Deal.
Bitcoin zeigt sich robust, doch steigende Dominanz signalisiert Vorsicht. Sollte die Fed Zinssenkungen für den Sommer andeuten und der Handelskonflikt sich entspannen, könnte Krypto profitieren. Falls nicht, ist eine Korrektur wahrscheinlich.
Wichtige Katalysatoren diese Woche:
FOMC-Zinsentscheid (Mittwoch): Wichtigstes Event der Woche. Jede Änderung der Sprache beeinflusst Risiko-Assets.
ISM Services (Montag): Gibt Einblick in die Verfassung des US-Dienstleistungssektors.
Arbeitsmarktdaten (Donnerstag): Zeigen, ob der Arbeitsmarkt weiter nachlässt.
Tech-Earnings: AMD, COIN, UBER, SHOP u.a. könnten den NASDAQ bewegen.
Fed-Reden (Freitag): Könnten Powells Ton vom Mittwoch bestätigen oder relativieren.
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Fazit
Woche 19 ist ein Wendepunkt. Der Aufwärtstrend lebt – aber ist fragil. Alles hängt vom Ton der Fed und Trump ab. Mit den meisten Earnings und Makrodaten im Rückspiegel könnte diese Woche den Takt für Mai vorgeben.
Kernbotschaften:
Märkte hoffen auf Fed-Flexibilität und Handelsentspannung.
FOMC-Entscheidung und Powells Worte sind entscheidend.
Bitcoin zeigt Stärke, aber steigende Dominanz warnt vor Vorsicht.
Gewinnmitnahmen dürften zunehmen – bei Aktien wie Krypto.
Bleibt wachsam.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
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