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Woche 2 – Kurze Übersicht
Was bringt die Woche 2?
Wichtige Wirtschaftsdaten wie Factory Orders, Nonfarm Payrolls, Arbeitslosenquote und Consumer Sentiment stehen an.Wöchentlicher Marktüberblick:
Marktteilnehmer blicken gespannt auf die FOMC Minutes und wichtige Arbeitsmarktdaten, die Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed liefern könnten.Earnings:
Unternehmensberichte von Constellation Brands, Walgreens und Delta Air Lines geben Einblicke in Einzelhandel, Gesundheitswesen und Luftfahrt.
Was bringt die Woche 2?
Montag, 6. Januar:
Factory Orders 📦
Die Factory Orders werden mit einem Rückgang von -0,3% erwartet, was die anhaltende Unsicherheit in der Fertigungsindustrie widerspiegelt. Dieser Rückgang könnte auf die schwächere Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe hindeuten.
S&P Global Services PMI Final 📊
Der finale Wert des Services PMI für Dezember wird auf 58,5 geschätzt, was auf ein robustes Wachstum im Dienstleistungssektor hinweist. Positive Abweichungen könnten die Marktstimmung heben.
Earnings Reports 📝
Commercial Metals Co. (CMC) legt seine Zahlen vor und bietet Einblicke in die Nachfrage nach Baumaterialien.
Dienstag, 7. Januar:
JOLTS Job Openings 📈
Die offenen Stellen werden auf 7,65 Millionen geschätzt, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat. Dies bleibt jedoch ein starkes Niveau und zeigt die Stabilität des Arbeitsmarkts.
ISM Services Index 📊
Mit einem erwarteten Wert von 53,5 deutet der ISM Services Index auf ein moderates Wachstum im Dienstleistungssektor hin.
Mittwoch, 8. Januar:
ADP Employment Change 👥
Die Schaffung von 143.000 neuen Stellen wird erwartet, was eine Abkühlung im Vergleich zum Vormonat darstellt. Dies könnte auf saisonale Effekte nach den Feiertagen zurückzuführen sein.
Consumer Credit 💳
Mit einem Rückgang auf 12,5 Milliarden USD nach den Feiertagen spiegelt dieser Indikator die typischen Konsummuster wider.
FOMC Minutes 🏦
Die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Fed wird von den Märkten genau beobachtet, da sie Einblicke in die zukünftige Geldpolitik und Zinssenkungsstrategien liefert.
Earnings Reports 📝
Berichte von Albertsons Companies (ACI) und Jefferies Financial Group (JEF) könnten Verbrauchermärkte und den Finanzsektor beeinflussen.
Donnerstag, 9. Januar:
Initial Jobless Claims 📉
Mit 210.000 Anträgen bleiben die Arbeitslosenzahlen ein entscheidender Indikator für die Arbeitsmarktstabilität. Überraschungen könnten die Marktstimmung beeinflussen.
Earnings Reports 📝
Unternehmensberichte von Constellation Brands (STZ), Walgreens Boots Alliance (WBA) und KB Home (KBH) stehen im Fokus. Besonders Walgreens bietet Einblicke in den Gesundheitssektor, während KB Home Trends im Wohnungsbau beleuchtet.
Freitag, 10. Januar:
Nonfarm Payrolls 👥
Die Schaffung von 150.000 neuen Stellen wird erwartet, was einen Rückgang gegenüber den 227.000 des Vormonats darstellt. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Fed und die Märkte.
Unemployment Rate 📉
Die Arbeitslosenquote wird stabil bei 4,2% prognostiziert. Jede Abweichung könnte die zukünftige Zinspolitik der Fed beeinflussen.
University of Michigan Consumer Sentiment 🌡️
Die Verbraucherstimmung wird mit 74,5 leicht verbessert erwartet. Dies gibt Aufschluss über die Kaufbereitschaft der Verbraucher.
Earnings Reports 📝
Delta Air Lines (DAL) veröffentlicht seine Zahlen, was Aufschluss über den Erholungsverlauf der Reise- und Luftfahrtbranche gibt.
Wöchentlicher Marktrückblick
Die erste Woche des Jahres 2025 brachte wichtige wirtschaftliche Daten, die sowohl traditionelle als auch Kryptomärkte beeinflussten.
Chicago PMI unter Erwartungen: Mit einem Wert von 42,8 bestätigte der Index eine anhaltende Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe, was auf Herausforderungen in der Produktion und den Lieferketten hinweist.
S&P/Case-Shiller Home Price Index stabil: Die jährliche Wachstumsrate der Immobilienpreise von 4,1% zeigt, dass der Wohnungsmarkt trotz hoher Hypothekenzinsen weiterhin widerstandsfähig bleibt.
Arbeitsmarktdaten stabil: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieben mit 223.000 im Rahmen der Erwartungen, was auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeutet.
ISM Manufacturing PMI: Der Index blieb bei 48,3 und deutet auf eine anhaltende Schrumpfung im verarbeitenden Gewerbe hin, was Fragen zur Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft aufwirft.
Die Märkte in Woche 1 blieben relativ stabil, wobei Anleger auf die bevorstehenden FOMC-Minuten und weitere wirtschaftliche Indikatoren fokussiert sind.
Krypto- und Marktausblick für Woche 2
Arbeitslosenquote im Fokus
Die Arbeitslosenquote bleibt ein entscheidender Indikator für die Märkte und die Federal Reserve. Mit einer unveränderten Prognose von 4,2% zeigt sie weiterhin Stabilität im Arbeitsmarkt, was die hawkish Haltung der Fed stützen könnte. Sollte die tatsächliche Quote jedoch unerwartet steigen, könnte dies die Märkte beeinflussen und sowohl für traditionelle als auch Kryptomärkte kurzfristige Volatilität auslösen.
Bitcoin konsolidiert bei $97K
Bitcoin handelt derzeit um die $97K-Marke, nach einer leichten Erholung von den jüngsten Tiefs. Die zentrale Herausforderung bleibt, die psychologisch und technisch wichtige Marke von $100K zurückzuerobern und darüber zu bleiben. Ein Durchbruch über diese Schwelle könnte einen neuen Aufwärtsimpuls auslösen und das Marktvertrauen stärken. Sollte der Kurs jedoch scheitern, könnten wir kurzfristig stärkere Rücksetzer sehen.
Altcoins und TOTAL2 stark erholt
TOTAL2, der Indikator für Altcoins ohne Bitcoin, hat sich seit unserem Kauf um beeindruckende 20% erholt. Viele Altcoins befinden sich 30-40% im Plus, was auf ein gesteigertes Interesse und optimistische Marktstimmung hinweist. Dies zeigt auch, dass Trader und Investoren bereit sind, wieder in risikoreichere Vermögenswerte zu investieren. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob sich dieser Trend fortsetzen lässt, insbesondere wenn Bitcoin unterhalb von $100K bleibt.
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Makroökonomische Einflüsse
Die Arbeitsmarktdaten am Freitag, insbesondere die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote, könnten die Märkte stark bewegen. Für Bitcoin und Altcoins wäre ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht tendenziell positiv, da dies die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen der Fed erhöhen könnte. Ein robustes Ergebnis hingegen könnte die bullische Dynamik im Kryptomarkt bremsen.
Regulatorische Entwicklungen und globale Trends
Die Erwartungen an regulatorische Klarheit in den USA und weltweit bleiben ein wichtiger Faktor für den Kryptomarkt. Fortschritte in der Gesetzgebung könnten das institutionelle Interesse weiter fördern, aber auch kurzfristig für Unsicherheit sorgen, falls neue Vorschriften als zu restriktiv wahrgenommen werden.
Ausblick
Für Bitcoin bleibt die Rückeroberung der $100K-Marke entscheidend. Sollte diese Hürde gemeistert werden, könnten wir einen stärkeren Zufluss in den Markt und potenziell neue Höchststände sehen. Für Altcoins ist es wichtig, die aktuelle Dynamik beizubehalten und sich weiter über den letzten Widerstandszonen zu etablieren. Trader sollten in der aktuellen Phase vorsichtig bleiben und die makroökonomischen Daten genau beobachten, um mögliche Einstiegschancen optimal zu nutzen.
Fazit
Woche 2 bietet eine Mischung aus Chancen und Risiken, sowohl für traditionelle als auch für Kryptomärkte. Die Arbeitsmarktdaten, insbesondere die Arbeitslosenquote und die Nonfarm Payrolls, werden eine Schlüsselrolle spielen und könnten sowohl die Haltung der Federal Reserve als auch die Marktdynamik beeinflussen.
Für Bitcoin ist es entscheidend, die $100K-Marke zurückzuerobern, während Altcoins nach beeindruckenden Gewinnen von 30-40% ihre Rallye fortsetzen müssen, um die positive Marktstimmung zu halten. Trader sollten vorsichtig bleiben, da makroökonomische Daten in dieser Woche die Volatilität erhöhen könnten.
Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin robust, mit einer deutlichen Erholung von TOTAL2 um 20%. Dies unterstreicht die anhaltende Stärke und das wachsende Vertrauen in digitale Vermögenswerte. Dennoch bleibt Geduld entscheidend, da die Märkte sensibel auf externe Faktoren reagieren.
Bleibt informiert und flexibel, um Chancen zu nutzen und potenzielle Risiken zu minimieren. Wir halten euch mit weiteren Updates und Analysen über die Entwicklung der Märkte auf dem Laufenden.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
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