Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt die Woche 27
In Woche 27 richtet sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten – insbesondere der Nonfarm Payrolls Report am 3. Juli dürfte als Hauptimpulsgeber für die Märkte dienen: Schwache Zahlen könnten Rezessionsängste, starke hingegen Zinssorgen schüren.
Wöchentlicher Marktrückblick
In Woche 26 sorgte eine Waffenruhe nach Tagen der Kriegsangst für eine starke Rally im S&P 500, während makroökonomisch vor allem Jerome Powells Aussagen zu Zinsen und Inflation sowie ein heisser PCE-Bericht dominierten.
Was bringt die Woche 27?
Montag, 30. Juni
Chicago PMI: Erwartet bei 43 – tiefer Konjunkturindikator für das verarbeitende Gewerbe.
Earnings: Progress Software (PRGS), Barnes & Noble Education (BNED), PetMed Express (PETS)
Dienstag, 1. Juli
ISM Manufacturing Index: Erwartet bei 48.8, anhaltende Schwäche signalisiert Industrieschrumpfung.
JOLTs Job Openings: Erwartet bei 7.45 Mio, wichtig für den US-Arbeitsmarkttrend.
Earnings: MSC Industrial (MSM), Constellation Brands (STZ), Greenbrier Companies (GBX)
Mittwoch, 2. Juli
ADP Employment Report: Erwartet bei 80K, als Frühindikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht.
MBA Mortgage Applications: Barometer für Immobilienkredite.
Earnings: UniFirst (UNF), Radius Recycling (RDUS), Franklin Covey (FC)
Donnerstag, 3. Juli
Nonfarm Payrolls: Erwartet bei 129K
Unemployment Rate: Erwartet stabil bei 4.2%
Initial Claims: Erwartet bei 239K – Anstieg könnte Risiko-Sentiment drücken.
Earnings: Keine
Freitag, 4. Juli
US Independence Day – Märkte geschlossen.
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 26 war ein Paradebeispiel für das Zusammenspiel zwischen Politik, Makro und Marktpsychologie. Nach tagelanger Kriegsangst kam die plötzliche Waffenruhe – und damit eine explosive Rally im S&P 500. Neue Allzeithochs bei 6,167 Punkten (+28 % seit unserer Kaufzone am Liberation Day) bestätigen: Headlines lenken, aber der Kontext entscheidet.
Auf der Makroseite dominierte Jerome Powell mit klaren Aussagen: Zinssenkungen sind nicht vom Tisch, aber die Zölle heizen die Inflation an. Der PCE-Bericht bestätigte diesen Trend – alle drei Kernindikatoren (CPI, PPI, PCE) lagen über den Erwartungen. Die Hoffnung auf eine Zinssenkung im September bleibt am Leben, aber sie wird zunehmend wacklig.
Krypto bleibt gespalten. BTC fiel unter 100K, berührte unsere Kaufzonen und viele Altcoins waren oversold – dennoch hielten wir uns bewusst zurück. Die bärische Divergenz bleibt aktiv auf Monats- und Wochenbasis. Nur ein Wochenschluss über 110.5K würde Entwarnung geben. BTC.D zeigte erste bärische Divergenzen – was bei Konsolidierung interessante Swings ermöglichen könnte.
Krypto- und Marktausblick
Makroseitig wird Woche 27 durch Arbeitsmarktdaten bestimmt. JOLTs, ADP und vor allem der Nonfarm Payrolls Report am Donnerstag entscheiden über die nächste Marktreaktion. Zu schwache Zahlen könnten Rezessionsängste schüren – zu starke Daten wiederum Zinssorgen verstärken.
Die technische Lage bleibt angespannt. Der S&P 500 könnte seine Rally fortsetzen – aber mit vorsichtig. Im Kryptobereich könnte BTC eine ruhige Seitwärtsphase einleiten – was Chancen für ETH und Midcaps eröffnen könnte.
Key Catalysts to Watch:
Nonfarm Payrolls (3. Juli): Haupttrigger der Woche – jede Abweichung wird stark gewichtet.
JOLTs + ADP (1. & 2. Juli): Frühindikatoren für Arbeitsmarktdynamik.
ISM Manufacturing (1. Juli): Schwäche könnte Risikoneigung belasten.
Volumenrückgang vor Feiertagswoche (4. Juli): Volatile Moves bei dünnem Orderbuch möglich.
Fazit
Wir sind in einem Umfeld, das bullish aussieht – aber innerlich fragil bleibt. Die grosse Frage lautet: Wie lange kann der Markt schlechte News ignorieren? Woche 27 bringt klare Antworten – vor allem durch die US-Arbeitsmarktzahlen.
Key Takeaways:
PCE über Erwartung = Inflationsdruck bleibt real
S&P 500 Allzeithoch – aber mit abnehmendem Volumen
BTC technische Divergenzen bleiben aktiv
Nonfarm Payrolls = Wochenhighlight
Altcoins könnten bei BTC-Konsolidierung kurzfristig profitieren
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
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