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Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:

Kurze Übersicht

Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin hielt sich stabil über 115.000, während Ethereum zurückblieb. Altcoins zeigten ein gemischtes Bild. Dies alles geschah vor dem Hintergrund von Zinssenkungen der Fed, Rekordständen an den US-Börsen und nachlassenden Handelsspannungen.

Was bringt die Woche 39?
Bitcoin bewegt sich in einer engen Spanne zwischen 115.000 und 118.000, während die Märkte gespannt auf den PCE-Inflationsbericht am Freitag warten. Dieser gilt als entscheidender Faktor für Risikoanlagen und die Geldpolitik der Fed.

Was bringt die Woche 39?

Montag, 22. September

• Keine wichtigen Wirtschaftsdaten

• Quartalszahlen: Ennis Inc. (EBF), Firefly Aerospace Inc. (FLY)

Dienstag, 23. September

• Leistungsbilanz – zeigt den Netto-Kapitalfluss in die USA

• Verkäufe bestehender Häuser – wichtig für die Stimmung am Immobilienmarkt und Zinsauswirkungen

• Quartalszahlen: AutoZone (AZO), Micron Technology (MU), Worthington Enterprises (WOR)

Mittwoch, 24. September

• MBA Hypothekenanträge Index – früher Hinweis auf die Nachfrage am Immobilienmarkt

• Verkäufe neuer Häuser – führender Indikator für Konsum und Immobiliensektor

• Quartalszahlen: Cintas Corp. (CTAS), H.B. Fuller (FUL), KB Home (KBH), Thor Industries (THO), Uranium Energy Corp. (UEC)

Donnerstag, 25. September

• Vorläufige Handelsbilanz für Waren – wichtiger Input für das BIP

• Vorratsdaten im Einzel- und Grosshandel – geben Aufschluss über die Nachfrageentwicklung

• Auftragseingänge langlebiger Güter – erwartet stark, könnte Inflationssorgen verstärken

• BIP Q2 dritte Schätzung – Prognose 3,3 %

• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – Prognose 240.000, entscheidend für Arbeitsmarkt-Signale

• Quartalszahlen: Accenture (ACN), BlackBerry (BB), CarMax (KMX), Costco (COST), Concentrix (CNXC), Jabil (JBL), TD Synnex (SNX)

Freitag, 26. September

• PCE-Preise auf Monatsbasis – Prognose 0,2 %, wichtigster Inflationsindikator für die Fed

• Persönliches Einkommen und Konsumausgaben – zeigen, ob Konsumenten widerstandsfähig bleiben oder schwächeln

• Universität Michigan Konsumklima (final) – erwartet bei 55,9

• Quartalszahlen: Keine

^{_{WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.}}

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Krypto-Marktübersicht: Bitcoin, Ethereum, Altcoins & Smart Money

Bitcoin eröffnete die Woche bei etwa 115.360 und liegt aktuell um 116.000. Es erreichte am 18. September ein Hoch von 117.910 und am 15. September ein Tief von 114.410. Die Kursbewegung respektierte die kurzfristige Unterstützung bei 114.000, während sich bei 118.000 Widerstand zeigte. Eine bärische Divergenz im 3-Tages-Chart ist weiterhin intakt.

Ethereum schnitt schwächer ab, begann bei etwa 4.520 und liegt aktuell um 4.470. Das Wochenhoch lag am 18. September bei 4.640 und das Tief am 16. September bei 4.430. ETH stand unter Verkaufsdruck in der Nähe des Widerstands bei 4.600, während die Unterstützung über 4.400 hielt.

Die wichtigsten Altcoins waren gemischt. Während einige grosse Coins Ethereum nach unten folgten, zeigte sich der Gesamtmarkt widerstandsfähig und die Bitcoin-Dominanz blieb stabil bei etwa 57 %. Diese Stabilität deutete auf eine Bevorzugung von Bitcoin gegenüber einer breiten Altcoin-Rotation hin.

Smart Money-Aktivitäten umfassten einen grossen Kauf von Strategy, der Unternehmens-Bitcoin-Treasury, früher bekannt als MicroStrategy. Das Unternehmen gab am 15. September bekannt, 525 BTC für etwa 60,2 Mio. USD erworben zu haben und erhöhte damit seine Bestände auf etwa 639.000 BTC. On-Chain-Daten zeigten ausserdem ETH-Abhebungen von Walen von Börsen, was auf Akkumulation hindeutet, auch wenn die ETH-Preise die Woche niedriger beendeten.

Traditionelle Märkte im Überblick

US-Aktien stiegen auf neue Rekorde. Der Nasdaq gewann 2,2 % und der S&P 500 stieg um 1,2 % in der Woche bis zum 19. September. Halbleiter führten die Rally an, nachdem Nvidia eine Investition von 5 Mrd. USD in Intel und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung spezieller Chips bekannt gab. Die starke Aktienmarkt-Dynamik bot einen unterstützenden Hintergrund für Krypto, auch wenn die Kapitalströme im Digital-Asset-Bereich ungleichmässig verliefen.

Politik & Regulierung

In der Politik bestätigte das Weisse Haus seinen Zollrahmen, während Präsident Trump ein Gespräch mit Präsident Xi führte, um die Handelsspannungen zu verringern. Diese Entwicklungen hielten die Handelspolitik im Fokus der Märkte und trugen zu Optimismus über nachlassende geopolitische Spannungen bei.

Auf regulatorischer Seite wurden diese Woche keine neuen bahnbrechenden Krypto-Entscheidungen angekündigt, aber die anhaltende Aufmerksamkeit von SEC und CFTC blieb Teil des Hintergrunds.

Federal Reserve & Geldpolitik

Die Fed-Entscheidung vom 17. September, die Zinsen auf 4,00-4,25 % zu senken, war das zentrale Ereignis der Woche. Powell betonte, dass das Komitee aufmerksam auf die Risiken am Arbeitsmarkt bleibe und die Tür für weitere Lockerungen offenhalte, falls die Bedingungen es erfordern. Die Märkte interpretierten dies als neutral bis leicht unterstützend, was Rallys bei Aktien befeuerte und Bitcoin über 115.000 stabilisierte. Ein Gouverneur stimmte dagegen und bevorzugte eine stärkere Senkung.

Krypto- und Marktausblick

Diese Woche ist binär. Der PCE-Inflationsbericht am Freitag wird entweder neue Hoffnungen auf eine sanfte Landung wecken oder bestätigen, dass die Inflation nicht vorbei ist. Das zweite Szenario würde sowohl Risikoanlagen als auch die Fed unter Druck setzen.

Bitcoin bleibt zwischen 115.000 und 118.000. Es gibt keine Überzeugung auf einer Seite. Ohne ETF-Zuflüsse oder makroökonomische Unterstützung bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt. Ein Bruch unter 112.000 könnte den Beginn einer tieferen Korrektur bestätigen. Auf der Oberseite muss Bitcoin 118.000-120.000 durchbrechen.

Wichtige Katalysatoren, auf die man achten sollte

• PCE-Inflation am Freitag

• BIP Q2-Revision erwartet bei 3,3%

• Micron-Quartalszahlen am Dienstag

• USDT-Dominanz und ETF-Zuflüsse

• BTC-Widerstand 118.000-120.000

Fazit

Die LTF-Struktur sieht für Bitcoin gut aus, aber es gibt immer noch eine grosse Wand bei 118.000-120.000, die durchbrochen werden muss. Die Wirtschaft sieht solide aus, aber die Fed macht sich Sorgen um den Arbeitsmarkt, während sie gleichzeitig mit steigender Inflation umgehen muss. Zinssenkungen helfen dem Arbeitsmarkt, könnten aber auch die Inflation anheizen.

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