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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 5?
Wichtige Konjunkturindikatoren reichen von Neubauverkäufen und Konsumentenvertrauen bis zur ersten Fed-Zinsentscheidung 2025, begleitet von wichtigen Unternehmensberichten.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die Märkte reagierten positiv auf die Amtseinführung von Trump. Bitcoin und der SPX erreichen neue Allzeithochs.
Earnings Highlights:
In dieser Woche geben Unternehmen wie SAP, 3M, Procter & Gamble, Microsoft, Apple, Visa und Intel einen Einblick in die Verbrauchernachfrage, die Industrietätigkeit und die technische Leistung.
Montag, 27. Januar:
New Home Sales
Ein Wert von 0,67 Mio. wird erwartet. Dieses Barometer liefert Einblicke in die Kaufaktivität im Immobilienmarkt und die Dynamik des Wohnsektors.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von AT&T Inc. (T), SoFi Technologies Inc. (SOFI), Nucor Corp. (NUE)
Dienstag, 28. Januar:
Consumer Confidence
Ein Wert von 106 wird prognostiziert. Dieser Indikator misst das Vertrauen der Verbraucher und beeinflusst das Konsumverhalten massgeblich.Durable Orders
Ein Anstieg von 0,8% ist erwartet und signalisiert Investitionsbereitschaft in langlebige Wirtschaftsgüter.FHFA Housing Price Index, S&P Case-Shiller Home Price Index
Mit Werten von 433 bzw. 4,1% geben beide Aufschluss über die Entwicklung der Immobilienpreise in den USA.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von SAP SE (SAP), Boeing Co. (BA), General Motors Co. (GM), Starbucks Corp. (SBUX)
Mittwoch, 29. Januar:
FOMC Rate Decision
Ein unveränderter Leitzins von 4,5% wird erwartet. Dies ist die erste Fed-Sitzung 2025 – die Märkte achten auf Hinweise zu möglichen Zinssenkungen oder einer weiter hawkischen Haltung.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von ASML Holding NV (ASML), T-Mobile US Inc. (TMUS), Microsoft Corp. (MSFT), Meta Platforms Inc. (META), Tesla Inc. (TSLA), IBM (IBM)
Donnerstag, 30. Januar:
GDP – Advanced Read (Q4)
Ein Wert von 2,7% (Konsens) bzw. 3% (Erwartung) steht im Raum. Ein wichtiger Indikator für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal.Initial Jobless Claims
225K werden erwartet, höher als erwartete Zahlen wären positiv, weil sie gegen Powells hawkische Aussagen sprechen.Pending Home Sales
Ein Wert von 4,0% wird prognostiziert und zeigt an, wie stark Kaufverträge im Wohnimmobiliensektor zunehmen.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von MasterCard Inc. (MA), Apple Inc. (AAPL), Visa Inc. (V), Intel Corp. (INTC)
Freitag, 31. Januar:
Chicago PMI
Ein Wert von 39,9 ist prognostiziert. Werte unter 50 deuten auf eine Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe hin.PCE Prices, Personal Income, Personal Spending
Mit erwarteten Zuwächsen von 0,2% bei PCE, 0,4% bei Einkommen und 0,4% bei Ausgaben werden wichtige Indikatoren für Inflation und Verbraucherverhalten veröffentlicht.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Exxon Mobil Corp. (XOM), AbbVie Inc. (ABBV), Chevron Corp. (CVX), Colgate-Palmolive Co. (CL).
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Woche im Rückblick
Präsident Trumps Amtseinführung verlief sehr bullisch: Der S&P 500 legte rund 2% zu und schloss auf einem neuen Allzeithoch von 6.118. Entgegen mancher Befürchtungen, Trump könnte neue Zölle ankündigen, stellte er wachstumsorientierte Initiativen wie „Stargate AI“ in den Vordergrund, ein mögliches 500 Milliarden US-Dollar Projekt zur KI-Infrastruktur. Diese Massnahmen könnten die Unternehmensgewinne ankurbeln, aber auch Inflationsrisiken bergen.
Krypto-Update
Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch oberhalb von 109.000 USD, befeuert durch die Erwartung auf eine „krypto-freundliche“ Regierung. Investoren spekulieren, dass eine National Bitcoin Reserve bald offiziell bestätigt werden könnte.
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Krypto- und Marktausblick für Woche 5
Trumps Inauguration
Die Erwartungen an eine krypto-freundliche Rede waren hoch. Stattdessen lag Trumps Fokus auf Themen wie Zöllen und globalen Konflikten. Trotzdem investierte sein Team laut Berichten über 100 Mio. USD in Krypto, was auf weitere Schritte hindeuten könnte. Insgesamt reagierte der Markt trotz hoher Volatilität relativ robust.
Signing Crypto Executive Orders
Trump sagt: Er ist bereit, Zinsthemen direkt mit Powell zu besprechen.
Trump erwartet: Die Fed solle seine Linie niedriger Zinsen unterstützen.
Krypto-Verordnung: Eine Taskforce untersucht Regulierungen und Wachstum für digitale Assets.
Digital Asset Stockpile: Berichte über eine mögliche nationale digitale Vermögensreserve mit Bitcoin.
Diese Entwicklungen nähren Optimismus, doch warten die Märkte auf eine offizielle Bestätigung einer National Bitcoin Reserve, was den Kryptotrend stark befeuern könnte.
Market Sentiment & Dynamiken
Trotz überwiegend positiver Töne bleibt der Kryptomarkt volatil. Viele warten auf einen klaren Katalysator. Eine Bestätigung von Trumps Bitcoin-Plänen könnte die aktuelle Makro-Trendlinie durchbrechen und so eine neue Kursrally auslösen.
SPX erklimmt neues Allzeithoch, Dollar schwächelt
Der S&P 500 erreichte 6.118 und reflektiert ein robustes risk-on-Sentiment, unterstützt von Trumps wachstumsorientierter Rhetorik und einem schwächeren Dollar. Hält die Dollar-Schwäche an, dürften sowohl Aktien- als auch Kryptomärkte profitieren. Allerdings fehlen konkrete News zu einer Bitcoin-Reserve, was die Kryptogewinne bisher begrenzt.
Fazit
Ausblick auf die nächste Woche
Obwohl die Märkte kurzfristig überkauft wirken, ist kein unmittelbarer Rücksetzer garantiert. Die Fed-Sitzung, grosse Tech-Quartalszahlen und der PCE-Wert am Freitag könnten die Volatilität erhöhen. Eine leicht bärische Neigung ist denkbar, falls die Renditen wieder steigen oder Tech-Unternehmen die hohen Erwartungen verfehlen. Doch starke Zahlen oder ein Renditerückgang könnten den Markt weiter auf Rekordjagd schicken.
Key Takeaways:
Pro-Growth Policies treiben Aktien, aber Inflationsrisiken bestehen fort.
Krypto könnte vor einer grösseren Rally stehen, sollte Trumps angebliche Bitcoin-Reserve bestätigt werden.
Trader sollten mögliche Ankündigungen beobachten und diszipliniert bleiben. Wie immer halten wir euch mit Updates und Analysen auf dem Laufenden!
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!
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