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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 8?
Die Märkte stehen weiterhin unter dem Einfluss der jüngsten Inflationsdaten und der makroökonomischen Unsicherheiten. Das FOMC Minutes am Mittwoch werden entscheidend sein, da sie Einblicke geben könnten, wie die Fed die aktuellen Daten bewertet. Zinssenkungserwartungen wurden nach hinten verschoben, was die Risikoanlagen weiterhin belastet.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die Märkte zeigten sich trotz der steigenden Inflation und der verschobenen Zinssenkungserwartungen widerstandsfähig. Der S&P 500 erreichte ein neues Allzeithoch, während Bitcoin nach einer hochvolatilen Woche versucht, sich zu stabilisieren. Die Fed bleibt restriktiv, und die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik hält an.
Earnings Highlights:
Diese Woche stehen wichtige Unternehmensberichte von Baidu, Arista Networks, Analog Devices, Alibaba und Walmart an. Besonders die Entwicklungen im Tech-Sektor könnten die Märkte weiter antreiben oder für Konsolidierungen sorgen.
Was bringt die Woche 8?
Montag, 17. Februar:
Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten
Earnings Reports
Ergebnisse von UFP Industries Inc. (UFPI), Noble Corporation PLC (NE), Transocean Ltd. (RIG)
Dienstag, 18. Februar:
Empire State Manufacturing Index
Ein Wert von -1 wird erwartet. Ein wichtiger Indikator für die industrielle Aktivität im Bundesstaat New York.NAHB Housing Market Index
Gibt Aufschluss über das Vertrauen von Bauunternehmen in den US-Immobilienmarkt.Earnings Reports
Ergebnisse von Medtronic PLC (MDT), Baidu Inc. (BIDU), Arista Networks Inc. (ANET), Cadence Design Systems Inc. (CDNS)
Mittwoch, 19. Februar:
Building Permits
1,45 Mio. erwartet – Ein Indikator für die künftige Bautätigkeit.Housing Starts
1,39 Mio. erwartet – Spiegelt die aktuelle Neubautätigkeit wider.FOMC Minutes
Die Protokolle der letzten Fed-Sitzung könnten entscheidende Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik liefern.Earnings Reports
Ergebnisse von Analog Devices Inc. (ADI), Garmin Ltd. (GRMN), Carvana Co. (CVNA), Toast Inc. (TOST)
Donnerstag, 20. Februar:
Initial Jobless Claims
216K erwartet – Gibt Aufschluss über die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes.Philadelphia Fed Index
25,5 erwartet – Misst die Geschäftstätigkeit in der Region Philadelphia.Earnings Reports
Ergebnisse von Walmart Inc. (WMT), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Booking Holdings Inc. (BKNG), Live Nation Entertainment Inc. (LYV)
Freitag, 21. Februar:
Existing Home Sales
4,17 Mio. erwartet – Ein Indikator für die Stabilität des Immobilienmarktes.University of Michigan Consumer Sentiment - Final
67,8 erwartet – Ein wichtiger Stimmungsindikator.Earnings Reports
Ergebnisse von Balchem Corp. (BCPC), TXNM Energy Inc. (TXNM)
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte erlebten eine volatile Woche, die von Inflationsängsten und geopolitischen Spannungen geprägt war. Trotz der heisseren CPI- und PPI-Zahlen bleibt der Aktien- und Kryptomarkt stabil.
Die wichtigsten Entwicklungen:
Inflation bleibt hoch – Die letzten CPI- und PPI-Daten zeigten, dass der Preisdruck in der US-Wirtschaft anhält. Das Narrativ von „höher für länger“ setzt sich durch, und der Markt rechnet erst im September oder später mit der ersten Zinssenkung.
Zölle als neue Unsicherheit – Trumps Ankündigung neuer Importzölle sorgt für zusätzliche Inflationserwartungen, während China mit Gegenzöllen droht.
Tech dominiert – Mega-Cap-Tech-Aktien treiben den Markt an, insbesondere nach starken Quartalszahlen von Nvidia und Meta.
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Krypto- und Marktausblick für Woche 8
Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der geldpolitischen Entscheidungen. Das FOMC Protokolle am Mittwoch ist der wichtigste Termin, da er aufzeigen könnte, wie die Fed die letzten Inflationsdaten bewertet. Falls sich eine noch restriktivere Haltung abzeichnet, könnte dies die Märkte belasten und einen klaren Trend angeben.
Makrofaktoren im Fokus:
Zinserwartungen verschieben sich weiter – Während der Markt vor Monaten noch 4-5 Zinssenkungen für 2025 eingepreist hatte, spricht jetzt vieles für eine erste Senkung erst im September oder später.
Bitcoin bleibt unter Druck – Der hohe BTC-Dominanzwert zeigt, dass Altcoins weiterhin Verluste erleiden. Falls regulatorische Klarheit aus den USA kommt, könnte das jedoch für eine Erholung sorgen.
Geopolitik bleibt ein Risiko – Die Handelsgespräche zwischen den USA und China könnten entweder für Beruhigung oder für neue Unsicherheit sorgen.
Was diese Woche den Markt bewegen könnte:
FOMC Protokolle – Jede restriktive Aussage könnte riskante Anlagen unter Druck setzen.
Entwicklung der Zinsen – Falls Anzeichen für eine höhere Inflation bestehen bleiben, könnte sich das „higher for longer“-Narrativ weiter verstärken.
Fazit
Diese Woche könnte erneut von hoher Volatilität geprägt sein, besonders mit Blick auf die geldpolitischen Signale vom FOMC. Sollten die Beamten der Fed eine restriktivere Haltung einnehmen, könnte dies kurzfristig für Verkaufsdruck sorgen, insbesondere bei Tech Aktien und im Kryptosektor.
Bitcoin bleibt weiterhin in einer kritischen Phase, da sich die Anleger unsicher über die künftige Entwicklung sind. Falls sich das makroökonomische Umfeld weiter verschlechtert, könnten erneute Tests der 90K Marke bevorstehen.
Key Takeaways:
FOMC-Protokolle im Fokus – Entscheidend für die nächste Richtung der Märkte.
Inflation weiter ein Problem – Falls sich die Preisdaten nicht entspannen, könnten weitere Korrekturen drohen.
Tech-Stocks halten den Markt – Starke Earnings aus dem Sektor haben bisher einen stärkeren Einbruch verhindert.
Bitcoin weiter volatil – Regulatorische Nachrichten und Makrofaktoren bleiben entscheidend.
Ein entscheidender Punkt wird sein, ob die Märkte die restriktive Haltung der Fed akzeptieren oder sich die Spekulation auf frühere Zinssenkungen wieder verstärkt. Diese Woche wird richtungsweisend sein.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!
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