Woche 9

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Kurze Übersicht

Was bringt Woche 9?
Die Märkte stehen weiterhin unter dem Einfluss von Konjunkturdaten und Unternehmensgewinnen. Besonders der PCE-Inflationsbericht am Freitag wird entscheidend sein, da er Hinweise darauf gibt, ob sich die Inflation abschwächt.

Wöchentlicher Marktrückblick:
Der S&P 500 erreichte Anfang der Woche ein neues Allzeithoch, doch ein starker Rückgang am Freitag löschte die Gewinne aus. Tech-Aktien treiben den Markt weiterhin an, aber erste Anzeichen von Sektorrotation und Gewinnmitnahmen mehren sich. Bitcoin bleibt hochvolatil und kämpft mit schwacher Spot-Nachfrage sowie ETF-Abflüssen.

Earnings Highlights:
Wichtige Unternehmensberichte in dieser Woche kommen von NVIDIA, Salesforce, Snowflake, Dell und Autodesk. Besonders die NVIDIA-Zahlen am Mittwoch werden genau beobachtet, um herauszufinden, ob die KI-Nachfrage weiterhin hoch bleibt oder erste Schwächen sichtbar werden.

Was bringt die Woche 9?

Montag, 24. Februar:

• Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten.

• Earnings Reports

  Domino's Pizza Inc. (DPZ), Owens Corning (OC), Westlake Corp. (WLK), ONEOK Inc. (OKE), Public Storage (PSA), Realty Income Corp. (O), Diamondback Energy Inc. (FANG), Zoom Communications Inc. (ZM), Hims & Hers Health Inc. (HIMS)

Dienstag, 25. Februar:

• Consumer Confidence: Ein Wert von 102,1 wird erwartet. Dieser Index misst das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung und kann Hinweise auf zukünftige Konsumausgaben geben.

• S&P Case-Shiller Home Price Index: Eine jährliche Steigerung von 4,5% wird prognostiziert, was auf die Entwicklung der Immobilienpreise in den grössten US-Metropolregionen hinweist.

• Earnings Reports:
  Home Depot Inc. (HD), American Tower Corp. (AMT), Bank of Montreal (BMO), Intuit Inc. (INTU), Workday Inc. (WDAY), Coupang Inc. (CPNG), Extra Space Storage Inc. (EXR), Keysight Technologies Inc. (KEYS)

Mittwoch, 26. Februar:

• New Home Sales: Es wird erwartet, dass 0,69 Millionen neue Eigenheime verkauft wurden, was Aufschluss über die Nachfrage im Immobiliensektor gibt.

• Earnings Reports:

  Lowe's Companies Inc. (LOW), Anheuser-Busch Inbev SA (BUD), NRG Energy Inc. (NRG), TJX Companies Inc. (TJX), NVIDIA Corp. (NVDA), Salesforce Inc. (CRM), Snowflake Inc. (SNOW)

Donnerstag, 27. Februar:

• Durable Goods Orders: Ein Anstieg von 1,3% wird erwartet, was auf die Investitionsbereitschaft in langlebige Wirtschaftsgüter hindeutet.

• BIP – Zweite Schätzung: Die vorherige Schätzung lag bei 3,1%, nun wird eine Anpassung auf 2,3% erwartet, was die wirtschaftliche Wachstumsrate des letzten Quartals reflektiert.

• Initial Jobless Claims: 220.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden prognostiziert, ein Indikator für die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt.

• Earnings Reports:

  Royal Bank of Canada (RY), Toronto-Dominion Bank (TD), Dell Technologies Inc. (DELL), Autodesk Inc. (ADSK), HP Inc. (HPQ), NetApp Inc. (NTAP)

Freitag, 28. Februar:

• Chicago PMI: Dieser Index misst die Geschäftstätigkeit im Grossraum Chicago und dient als Indikator für die industrielle Gesundheit der Region.

• PCE-Preisindex: Eine monatliche Steigerung von 0,4% wird erwartet. Der PCE ist der bevorzugte Inflationsindikator der Fed und könnte Einfluss auf zukünftige geldpolitische Entscheidungen haben.

• Persönliches Einkommen und Ausgaben: Es wird erwartet, dass das persönliche Einkommen um 0,4% und die persönlichen Ausgaben um 0,2% gestiegen sind, was Hinweise auf die finanzielle Gesundheit der Verbraucher gibt.

• Earnings Reports:

  Chart Industries Inc. (GTLS), Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR), FuboTV Inc. (FUBO), Frontline PLC (FRO)

Wöchentlicher Marktrückblick

Die vergangene Woche war von erhöhter Volatilität geprägt, insbesondere im Kryptomarkt. Ein Hackerangriff auf die Börse Bybit führte zu einem Diebstahl von etwa 1,5 Milliarden USD in Ethereum, was zu einem kurzfristigen Rückgang des Bitcoin-Preises von 99.000 USD auf 95.000 USD führte. Trotz dieser Turbulenzen bleibt die allgemeine Marktstimmung optimistisch, unterstützt durch institutionelles Interesse und positive regulatorische Entwicklungen.

Parallel dazu verzeichneten Bitcoin-ETFs weiterhin Abflüsse, was auf Gewinnmitnahmen institutioneller Anleger hindeutet. Dennoch bleibt das langfristige Interesse an Kryptowährungen bestehen, insbesondere angesichts der wachsenden Akzeptanz und Integration in traditionelle Finanzmärkte.

Die Aktienmärkte zeigten eine gemischte Performance. Während der S&P 500 neue Höchststände erreichte, deuten einige Wirtschaftsdaten auf eine mögliche Abschwächung des Verbrauchervertrauens hin. Insbesondere der S&P Services PMI fiel unter die Wachstumsschwelle von 50, was auf eine Kontraktion im Dienstleistungssektor hindeutet.

Die US-Notenbank bleibt vorsichtig hinsichtlich möglicher Zinssenkungen, wobei die Erwartungen für eine erste Senkung nun auf September 2025 verschoben wurden. Die Inflationsentwicklung und weitere Wirtschaftsdaten werden entscheidend für zukünftige geldpolitische Entscheidungen sein.

Krypto- und Marktausblick für Woche 9

Die bevorstehende Woche könnte für die Märkte richtungsweisend sein. Besonders die Quartalszahlen von Nvidia (NVDA) am Mittwoch und die PCE-Inflationsdaten am Freitag stehen im Fokus. Diese Ereignisse könnten entscheidend dafür sein, ob der Markt seine positive Entwicklung fortsetzen kann oder eine stärkere Korrektur droht.

Makrofaktoren im Fokus:

• Mittwoch:
  Die Earnings von Nvidia gelten als ein entscheidender Faktor für die gesamte Tech-Rallye der letzten Monate. Der Chip-Hersteller hat von der KI-Euphorie profitiert und steht vor hohen Erwartungen. Sollte Nvidia schwächer als erwartet abschneiden oder eine vorsichtige Prognose abgeben, könnte dies den gesamten Tech-Sektor unter Druck setzen.

• Freitag:
  Der PCE-Preisindex, die von der Fed bevorzugte Inflationskennzahl, wird veröffentlicht. Sollte der Wert über den Erwartungen von 0,4% liegen, könnte dies die Märkte erneut belasten, da Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschoben werden.

Bitcoin und Kryptomarkt:

Bitcoin befindet sich an einer kritischen Marke. Nach dem Rückgang durch den Bybit-Hack erholte sich BTC wieder.

• Der Widerstand bei 100.000 USD bleibt entscheidend. Sollte Bitcoin diesen Bereich nachhaltig durchbrechen, wäre der Weg für einen Anstieg Richtung 105.000 USD frei.

• Auf der Unterseite liegt die Unterstützung bei 93.000 USD. Sollte Bitcoin unter dieses Level fallen, könnte eine tiefere Korrektur in den Bereich von 88.000 USD folgen.

• ETF-Flows weiterhin schwach: Während langfristige Investoren weiterhin Akkumulieren, zeigen sich institutionelle Käufer aktuell zurückhaltend.

Sollte sich die allgemeine Marktstimmung verschlechtern (z. B. durch schwache Nvidia-Zahlen oder eine höhere als erwartete Inflation), könnte auch Bitcoin erneut unter Druck geraten.

Marktszenarien für Woche 9:

• Positives Szenario:
  Nvidia überzeugt mit starken Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose. Die PCE-Daten zeigen, dass die Inflation unter Kontrolle bleibt, und die Zinssenkungserwartungen stabilisieren sich. In diesem Fall könnten Aktien und Kryptowährungen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.

• Negatives Szenario:
  Nvidia enttäuscht mit schwächeren Zahlen oder einer vorsichtigen Prognose. Gleichzeitig steigen die PCE-Inflationsdaten stärker als erwartet, was das "higher for longer"-Narrativ verstärken würde. Dies könnte den gesamten Markt belasten und zu einer stärkeren Korrektur führen.

• Neutrales Szenario:
  Nvidia liefert solide, aber nicht überragende Ergebnisse. Die PCE-Daten entsprechen den Erwartungen. In diesem Fall wäre keine grössere Marktreaktion zu erwarten, und die Märkte würden innerhalb der aktuellen Range weiter konsolidieren.

Fazit

Woche 9 könnte eine entscheidende Weichenstellung für die Märkte bringen. Mit den Nvidia-Zahlen und den PCE-Daten stehen zwei bedeutende Ereignisse bevor, die das Marktgeschehen in den kommenden Wochen bestimmen könnten.

Kernpunkte für Woche 9:

• Nvidia-Earnings im Fokus – entscheidend für den gesamten Tech-Sektor.

• PCE-Inflation am Freitag – massgeblich für die Fed-Politik und Zinserwartungen.

• Bitcoin an kritischem Widerstand – Breakout oder erneuter Rücksetzer?

• ETF-Flows schwach – Institutionelle Anleger halten sich zurück.

Sollte sich die Inflation als anhaltendes Problem erweisen, wird die Fed wenig Spielraum für Zinssenkungen haben, was risikobehaftete Anlagen belasten könnte. Eine positive Überraschung könnte jedoch die Rallye befeuern und insbesondere den Kryptomarkt erneut in den Fokus rücken.

Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.

Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!

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